Kundi la hema la kuhamahama la circus sio tu mkusanyiko wa wasanii, lakini familia halisi, ambapo kila mtu ana majukumu yake mwenyewe na kila mtu husaidia kila mmoja. Kazi ya mwigizaji wa circus inaonekana kuwa angavu, nyepesi sana unapoiona kutoka upande wa mtazamaji. Lakini utendaji mzuri hutanguliwa na siku nyingi za mazoezi na maandalizi, ambayo yanaweza kuambatana na majeraha, wakati mwingine kali na wakati mwingine mbaya. Katika mchezo wa Carnival of Shadows utakutana na marafiki watatu ambao ni wasanii wa circus: John, Linda na Karen. Usiku uliotangulia, wote watatu walikuwa na ndoto sawa. Ndani yake waliona mzimu wa ajabu ambao huzunguka circus na nia ya kuumiza. Hili liliwasisimua wasanii na waliamua kuangalia jinsi ndoto yao ilivyokuwa ya kinabii katika Carnival of Shadows.
