Licha ya umri wake mdogo, Cathy mdogo, shujaa wa mchezo Baby Cathy Ep34 Cute Mermaid, ana wasiwasi kuhusu hali ya mazingira. Hivi majuzi, alijifunza kwamba bahari imechafuliwa sana na alivutiwa. Usiku, msichana alikuwa na ndoto ya ajabu. Fairy akaruka pamoja naye na kumgeuza msichana kuwa mermaid kidogo. Utabadilisha nguo za nguva mpya na atakwenda kuchunguza eneo la bahari. Njiani atakutana na kobe, anauliza kusaidia wenyeji wa baharini. Meli imetokea ambayo inaangusha mabomu moja baada ya nyingine, lakini unaweza kuwakamata na kuwarudisha kwenye meli. Mpaka anatoweka. Hivi ndivyo Cathy ataokoa maisha ya baharini katika Baby Cathy Ep34 Cute Mermaid.
