Mtoto mzuri wa tembo Dumbo amekuwa akiota kucheza kwenye circus tangu utoto, lakini kwa sababu ya umri wake mdogo hakuruhusiwa kuingia kwenye uwanja. Walakini, uvumilivu wa mtoto ulikuwa wa kushangaza. Alifanya mazoezi na kutaka nambari yake iangaliwe na siku moja saa nzuri zaidi ikafika. Mtoto wa tembo aliruhusiwa kufanya mchezo wake wa kwanza. Ikiwa atafanikiwa, shujaa atakuwa msanii kamili wa kikundi hicho na atafanya mara kwa mara na nambari yake. Mtoto ana wasiwasi sana, anafanya mazoezi mara kwa mara, lakini alisahau kabisa juu ya mavazi. Msaidie shujaa katika Mavazi ya Dumbo kuchukua vazi angavu, la kuvutia na zuri, ambalo Dumbo ingekumbukwa na kila mtu kutoka kwa maonyesho ya kwanza.