Katika msitu wa msimu wa baridi, karibu na kijiji ambacho Santa Claus anaishi iko, imekuwa salama kuwa. Ikiwa mapema, mara tu Santa alipoonekana, alisalimiwa na wanyama na ndege, sasa hata watu wa theluji wamekuwa wakali na hasira. Walianza kupita msitu, lakini babu aliamua kukabiliana na aibu huko Santa Bad. Alichukua bunduki pamoja naye na kwenda kusafisha uchafu. Msaada shujaa, Santa mbaya lazima kuishi kwa jina lake na kuharibu kila mtu ambaye anajaribu kuinua paw au mkono juu yake. Risasi mtu yeyote anayekaribia, hata kama inaonekana salama. Kuwa mwangalifu haswa na watu wa theluji, wameenda wazimu kabisa huko Santa Bad.
